Se hace de noche y las pequeñas hadas regresan volando junto al hada Celeste.
Antes de acostarse, el hada les comienza a contar la historia de Maurice y su familia así como la suya y la de su hermana que por esas casualidades del destino cruzaron sus vidas.
Maurice era inventor pero una serie de desastres le hacen quedarse en la mayor de la pobrezas.
Se retira con sus cinco hijas al campo, a una pequeña casa alejada de la aldea.
Pero su hija Bella, la mas pequeña, enferma gravemante.
La hermana de Celeste se casa con el hermano de la Reina, ansiosa de poder terrenal pero sin quererlo tiene una hija que oculta en lo mas profundo del bosque para que nadie sepa de su existencia...
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